بیست و یک سال پس از یک ملاقات جادویی در بیمارستان کودکان، بیلگه و جان ناگهان شروع به شنیدن صدای یکدیگر از طریق تله‌پاتی می‌کنند. آنچه در ابتدا شبیه به یک معجزه به نظر می‌رسد، به زودی رازی پنهان را فاش می‌کند، زیرا سرنوشت که پس از دهه‌ها دوباره آن‌ها را به هم رسانده، نقشه‌های بسیار بیشتری در سر دارد و ...

"افه" پسری 8 ساله، همراه خانواده‌اش برای دیدار با پدربزرگش "حقی" به ازمیر می‌رود. در حالی که خواهر محبوبش هیرا برنامه‌های هیجان‌انگیزی دارد، افه احساس کسالت و بی‌جایی می‌کند. او در بازار با سرن و دوستانش، که بازیکنان ماهر شطرنج هستند، آشنا می‌شود و آن‌ها او را به بازی دعوت می‌کنند. افه که می‌خواهد سرن را تحت‌تأثیر قرار دهد، از پدربزرگش کمک می‌خواهد، اما حقی به دلیل تجربه تلخ گذشته با پدر افه، از کمک خودداری می‌کند و ...